Prišla jeseň a medveď Miško sa pripravuje na zimný spánok, hlavne dobrým barikádovaním pred Mášou. Ale tá si samozrejme nájde spôsob ako sa k medveďovi dostať, navyše sa jej podarí zobudiť aj roj včiel. Všetky hry končia keď Miško po príprave chutnej ovsenej kaše zistí, že Máša konečne stíchla a zaspala.