Vonku prší, a medveď začne čítať knihu v domnení, že Máša zostane v takom počasí doma. Ale čoskoro sa Máša predsa objaví a tiež chce čítať. Medveď mysliac si, že ju zaujme niečím iným, skúša na ňu rôzne kúzelnícke triky. To ale nie je najlepší nápad, pretože Máša začne testovať všetky kúzla tiež. Ak chce medveď dočítať svoju knihu, musí vymyslieť iný spôsob. Podarí sa mu to?